Der zweite von drei epischen Teilen von Regisseur Peter Jacksons Blockbuster-Prequel zur „Der Herr der Ringe“-Trilogie. Die Geschichte spielt in Mittelerde, 60 Jahre vor den Ereignissen in „Der Herr der Ringe“, und handelt von den Abenteuern des Hobbits Bilbo Beutlin (Martin Freeman), der auf Betreiben des Zauberers Gandalf (Ian McKellen) plötzlich in die Flucht geschlagen wird - entschied sich dafür, einer Kompanie von 13 Zwergen unter der Führung von Thorin Oakenshield (Richard Armitage) beizutreten, um dabei zu helfen, das verlorene Königreich des Einsamen Berges aus den Fängen des Drachen Smaug (Stimme von Benedict Cumberbatch) zurückzugewinnen. Während Gandalf in diesem Film alleine nach Süden reist, betreten Bilbo, Thorin und die Zwerge auf ihrem Weg zum Berg den tückischen Düsterwald. Wenn sie Lake-Town erreichen, muss Bilbo die Rolle übernehmen, die ihm zu Beginn der Quest zugewiesen wurde – eine Geheimtür zu finden, die ihn zum Versteck des Drachen führt ... Zusätzlicher Inhalt – Neuseeland: Heimat der Mitte Erde Teil 2 – Hobbit: Smaugs Einöde: Trailer 1 – Hobbit: Smaugs Einöde: Trailer 2 Inhaltsangabe Der Hobbit Bilbo Beutlin, der Zauberer Gandalf und 13 Zwerge, angeführt von Thorin Oakenshield, setzen ihre Reise fort, um das Zwergenkönigreich Erebor zurückzuerobern. Unterwegs treffen sie auf den Hautveränderer Beorn; Riesenspinnen des Düsterwalds; Waldelfen, angeführt von Legolas, Tauriel und König Thranduil; und ein mysteriöser Mann namens Bard, der sie nach Lake-Town schmuggelt. Als sie schließlich den Einsamen Berg erreichen, sehen sie sich ihrer größten Gefahr gegenüber – dem Drachen Smaug.