Alle 24 Episoden der dritten Staffel der Sitcom über einen Psychiater mittleren Alters aus Seattle, der von Problemen geplagt wird, die er größtenteils selbst verursacht hat. In „She's the Boss“ streitet sich Frasier (Kelsey Grammer) mit Kate (Mercedes Ruehl), der neuen Stationsleiterin. In „Shrink Rap“ beschließen Frasier und Niles (David Hyde Pierce), zusammenzuarbeiten – mit katastrophalen Folgen. In „Martin Does It His Way“ entdeckt Frasier ein halbfertiges Lied, das sein Vater (John Mahoney) geschrieben hat. In „Leapin' Lizards“ dreht Frasier Bulldog (Dan Butler) den Spieß um und spielt einen ganz eigenen Scherz. In „Küsse sind süßer als Wein“ ist Daphne (Jane Leeves) ganz begeistert von dem Mann vom Bodenpolierdienst. In „Sleeping With the Enemy“ versucht Frasier, das Personal in einem Gehaltsstreit zu vertreten. In „Die Abenteuer von Bad Boy und Dirty Girl“ bringen Frasier und Kate ihre Beziehung auf Sendung. In „Das letzte Mal, als ich Maris sah“ wird Niles von seiner Frau aus dem Haus geworfen. „Frasier Grinch“ bringt Frasier dazu, sich auf den Weg zu Last-Minute-Weihnachtseinkäufen zu machen. In „It's Hard to Say Goodbye If You Won't Leave“ verbringen Frasier und Kate die Nacht in einer Flughafenlounge, als sie ankündigt, dass sie nach Chicago aufbrechen wird. „The Friend“ findet Frasier auf der Suche nach einem neuen Freund. „Come Lie With Me“ macht allen Sorgen, dass Daphne den Crane-Haushalt verlassen könnte. In „Moon Dance“ tanzen Daphne und Niles gemeinsam Tango – aber bedeutet es ihr genauso viel wie ihm? In „The Show Where Diane Comes Back“ erklärt sich Frasier bereit, die Seattle-Produktion des Theaterstücks seiner Ex-Verlobten (Shelley Long) über eine Gruppe von Verlierern in einer Bar zu finanzieren. In „A Word to the Wiseguy“ lassen sich die Crane-Brüder mit einer zwielichtigen Figur ein. In „Look Before You Leap“ bereitet sich Frasier darauf vor, öffentlich eine Opernarie zu singen. In „High Crane Drifter“ ist Frasier in einen Café-Streit verwickelt. In „Chess Pains“ wird Frasier von seinem Vater im Schach geschlagen. In „Crane vs. Crane“ unterstützen die Crane-Brüder in einem Gerichtsverfahren gegnerische Seiten. In „Police Story“ verliebt sich Frasier in eine Polizistin. In „Where There's Smoke There's Fired“ muss Frasier seiner Agentin Bebe (Harriet Sansom Harris) helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. „Frasier liebt Roz“ lässt Roz (Peri Gilpin) fälschlicherweise glauben, dass Frasier ihr gegenüber romantische Absichten bekundet. In „The Focus Group“ gerät Frasier in Aufruhr, als ein Mitglied der Fokusgruppe erklärt, seine Show sei nicht perfekt. Und schließlich erinnert sich Frasier in „You Can Never Go Home Again“ an den Tag, an dem er zum ersten Mal nach Seattle kam.