Diese herausragende Aufnahme bewahrt einen von Jonis großartigen frühen Auftritten in Nordamerika, einen Auftritt im intimen Second Fret Club in Philadelphia, der im November 1966 vom Radiosender der Temple University der Stadt, WRTI, aufgezeichnet und in der gesamten Region ausgestrahlt wurde. Es gefiel ihr sichtlich, in dem winzigen Club zu spielen, und im darauffolgenden Jahr kehrte sie mehrmals für weitere Auftritte dorthin zurück. Trotz der unbestreitbar hervorragenden Qualität ihres Schreibens blieben viele der aufgeführten Songs mehrere Jahre lang unveröffentlicht. Nur vier davon schafften es auf das gleichnamige Debütalbum (auch bekannt als Song to a Seagull), das von Reprise Records herausgegeben wurde; Marcie, Michael aus „Berge“, „Lied an eine Möwe“ und „Nacht in der Stadt“. Clouds wurde etwas mehr als ein Jahr später veröffentlicht und wird hier durch I Don't Know Where I Stand und das oft gecoverte Both Sides Now vertreten, eine atemberaubende Komposition, die dazu bestimmt ist, ein beliebter Klassiker zu werden. Obwohl Dutzende von Künstlern im Laufe der Jahrzehnte regelmäßig über Jonis-Material berichtet haben, war Englands Fairport Convention eine kluge Gruppe, die sich bei der Suche nach Material schon früh stark auf ihr Werk stützte. In den späten 1960er Jahren nahmen sie ihre eigenen Versionen von nicht weniger als fünf der hier gespielten Nummern auf: Marcie, I Don't Know Where I Stand, Both Sides Now, Eastern Rain und Night in the City. Judy Collins war in jenen frühen Tagen eine weitere regelmäßige Verfechterin von Jonis Werken und nahm ihre eigenen Versionen von Both Sides Now (mit der sie 1968 eine Hitsingle auf beiden Seiten des Atlantiks hatte), Michael from Mountains und Chelsea Morning auf. Sowohl „The Circle Game“ als auch „Morning Morgantown“ sollten fast vier Jahre lang unveröffentlicht als Studioaufnahmen bleiben, bis sie in den 1970er Jahren auf „Ladies of the Canyon“ erschienen. Der Set-Opener „Little Green“ erschien schließlich auf einem von Jonis bekanntesten Alben, „Blue“, das im Juni 1971 veröffentlicht wurde, und ist insofern besonders bemerkenswert, als es über die Tochter geschrieben wurde, die Joni 1965 zur Adoption freigegeben hatte. und deren Existenz erst 1993 veröffentlicht wurde. Joni: Ich war bettelarm ... Ich musste sie gehen lassen. Urge For Going, 1966 von Joni geschrieben und sowohl für Tom Rush als auch für George Hamilton IV ein Hit, blieb von seinem Komponisten bis 1972 unveröffentlicht, als es als B-Seite von You Turn Me On Im A Radio erschien: seine erste Aufnahme auf einem Album war erst mit der Hits-Compilation im Jahr 1996.